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特斯拉产业链梳理,有哪些涉塑企业的身影?

2020/5/9 9:19:12 来源:聚风传媒 关键词:聚风塑料网

5月1日,特斯拉中国官网披露国产Model 3起售价再次下探。降价后性价比提升明显,预计将推动销量继续攀升,利好特斯拉产业链。特斯拉的鲶鱼效应之下,国内新能源汽车降本或加速,降本浪潮也将向产业链上游延伸。


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作为两家全球领先的科技企业,特斯拉是对标苹果的存在,具有较强的相似度,在行业颠覆性、产品认可度、产业链长度及广度等方面特斯拉均不亚于甚至优于苹果。苹果的iPhone系列手机面世后,营收从当年的267亿美元飙升至2018年的2656亿美元,7年10倍,这才带动苹果产业链的崛起,在中国走出了立讯精密(点击可见聚风报道《立讯精密:连接创新,成就未来》)、蓝思科技等一系列牛公司。



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从2019年1月7日工厂奠基,到12月30日10点新车交付,特斯拉仅仅用了357天,特斯拉在中国的动作可谓神速。特斯拉在上海的超级工厂投产后,一方面产能得到提升,另一方面随着生产基地的转移,整体成本同样降低。随着2020年零部件全面国产化后售价的再次下降,放量指日可待,2020年中国市场Model 3预测销量为15万辆。未来2-3年,中国上海工厂产能有望达到50万辆/年。2020年下半年将开始量产Model Y,与Model 3共享75%的零配件。而且,2020 年年中特斯拉国产化率将达到70%,年底将实现 100%。

 

特斯拉在中国建厂能为国内汽车产业带来什么?最大的变化是供应链本土化,特斯拉产业链加速国产化使得国内特斯拉供应链上游供应商大幅受益。特斯拉Model 3的产品竞争力在中国目前的新能源车中具有较高的性价比,有机会缔造汽车产业的iPhone4。当特斯拉销量达到数百上千万辆,营收达到数千亿美元时,对供应链的影响将改天换地,复制甚至超越苹果产业链并不是不可能。到时候就是一条能诞生千亿市值公司的黄金赛道,将给国内供应链相关企业带来明确增量。


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与手机产业链不同,汽车产业链的长度和深度远超智能手机,有望持续受益的供应商名单会更长。从目前情况看,特斯拉核心一级供应商多来自欧美、日本等地,国内企业多作为二级供应商。比如,目前特斯拉的锂电池隔膜供应商为日本住友化学。但这一情况或发生变化。

 

随着特斯拉电动车在中国的产能逐渐铺开,特斯拉Model3的电池、电机、零件壳体均对产业链原材料产生强劲需求。特斯拉实现本土化生产,将创造巨大的国内市场空间。根据测算,假设2021年特斯拉实现30万辆产量,单车价值30万元,预计电池、材料、高压直流继电器、热管理系统等环节有望带来400亿元以上市场空间。

 

特斯拉供应链阵容十分豪华,包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、中控系统、内饰和外饰等部分,涉及直接、间接供应商130多家,而中国企业占据半壁江山。


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涉塑企业集中于内外饰及其它构件的供应,既有直接供应商,也有间接供货商。小编梳理了特斯拉产业链部分涉塑企业名单,供读友参考。


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中长期来看,特斯拉产业链的全面国产化将推动国内汽车产业链的全面升级,并且进一步国际化。对于国内汽车产业链来说,让特斯拉全面进军,打开新能源汽车的国门,并不是坏事,国内新能源汽车行业阵痛是暂时的。目前的特斯拉国产Model3有点类似于2010年左右的iPhone4,那时国内手机产业链像极了现在的国内新能源汽车产业链。


iPhone4进军中国之后,首先苹果在国内建立工厂,培养扶植了一大批苹果产业链供应商,立讯精密、京东方等等,没有苹果,就没有国内手机产业链的技术积累,就没有这些如今全球领先的手机产业链供应商。然后,有了深厚的技术基础和全产业链的上游供应商,以华为、小米、VIVO 为代表的这一批国产手机品牌才孕育而出(不可否认华为的成功离不开自身艰苦卓绝的奋斗,但是不得不说一句,如果没有苹果这些年对中国手机产业链的培育,国产手机品牌可能不会有现在这样的成就。)

 

所以,千万不要低估中国人的智慧,不要低估中国制造业的“消化能力”,阵痛之后,国内必将诞生新能源汽车领域的华为、小米,以及立讯精密、京东方们。


部分资料来源:中国证券报


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